XM外汇官网APP讯，赣锋股及港元赣锋锂业(01772)宣布，锂业该公司于2025年8月25日与配售代理签订了配售协议。计划根据协议条款，配售赣锋锂业同意以配售价发行与配发4002.56万股H股股份，发行配售代理将作为公司的可转代理，按照努力促销的换债基准，促使认购人认购配售股份。券总配售股份将根据一般性授权进行发行。额亿
此次配售股份占扩大发行后H股总数的赣锋股及港元约9.02%，而在增加配售股份后，锂业总股份数的计划约为1.95%。每股配售股份的配售配售价为29.28港元，较2025年8月25日的发行收盘价30.98港元折让约5.49%。
假设所有配售股份被认购，可转将募集总款约为11.72亿港元，净额预计为11.69亿港元（扣除佣金及估计费用后）。赣锋锂业计划将配售所得用于偿还贷款、产能扩张、补充营运资金以及一般企业用途。
同日，公司与经办人签署了认购协议。根据协议，经办人同意认购和支付13.7亿港元的债券，债券可转换为H股，初始转换价为每股H股33.67港元（可调整），相比于2025年8月25日的收盘价30.98港元溢价约8.68%，与过去五个交易日平均收盘价31.62港元溢价约6.48%。
完成债券发行后，扣除佣金及其他估计开支，债券认购的净额将约为13.46亿港元。公司同样计划将此款项用于偿还贷款、扩张产能、补充运作资金及其他企业用途。
这批债券将于维也纳证券交易所的Vienna MTF上市，赣锋锂业将申请相应的上市手续。
董事会认为，配售及债券发行有助于在国内外资本市场中有效利用资源，促进公司的持续成长。此举预计将使股东结构多样化，增加H股的流通量，提高市场交易活跃度。同时，发行债券将进一步丰富资金来源，优化资本结构，增强公司的财务状况和整体竞争力。